第76章：敌疲我打，敌退我追

对于上市公司来说，有资本方和操盘手的运作，会有效维稳股价，从而不产生大的波动。而最终的目的，就是让上市公司的市值能有一定的增长。

甚至在合适的时机狂拉股价，让市值严重虚高，从而让大股东在高位精准减持获得丰厚的回报。即便是质押股份，大股东能质押获得的钱也会更多。包括现在很流行的可转债，一旦市值虚高，可转债的价值也会上升”，简老师说道。

“哦，这下我就明白了，当然，这里面还不排除上市公司联合资本方一起做老鼠仓的，对吧，毕竟‘肥水不流外人田呀’对吧。总而言之，拜票环节，是资本方和上市公司达成合作共赢的关键，对吧”，宁致远说道。

“是的。接下来就会进入到第三步，入场。基于资本方已经和上市公司达成了协议，具体的股票操盘就会由操盘手具体操作，再根据市场的情形和资本方及上市公司的某种意图，来具体操盘。到了这一步，也就是散户所认为的庄家在干活了。

庄家的入场，往往是非常残暴的。残暴的点在于，庄家要拿低位的筹码，而这些筹码往往在散户手里。

大部分庄家拿筹码的方式，都是砸盘。

有一部分上市公司，会配合发布一些利空，比如刻意的降低业绩，把一些财务上的应收账款往后压时间。

另外一种，就是庄家借着市场大跌，拼命砸盘，把股价打到很低的位置，然后长期的低位磨时间，去拿散户的筹码。

不管哪一种方式，最终都是从散户手里刮肉下来。

而且，庄家入场的时间周期很长，长到让散户觉得非常漫长，很多散户是熬不住的。

还有一些，终于熬到解套了，然后就草草离场，亏了时间成本。

这就是为什么很多散户进去就会亏钱的主要原因，韭菜割了一茬又一茬，但是散户犹如野草一般，当然不是欣赏野草顽强的生命力，而是说散户的前赴后继犹如‘野火烧不尽，春风吹又生’，呵呵”，简老师无奈的说道。

“是啊，有时想想，你说底层民众吧，是弱势群体，对吧，一生都在为生计奔波，强权也视其为草芥。但是从古自今，要是从生命力的角度来看，最顽强的也是底层民众。强权你拉长时间看如走马灯一般换了一波又一波，可底层民众一直都在，有趣啊”，宁致远说道。

“你这个思考问题的角度很新颖，哈哈”，简老师赞许的说道。

“还是要得益于您对我的教导和开化”宁致远不失其时的恭维道。

“行了，别给我戴高帽了，我接着说，。再接下来，就到了第四步，运作。

关注庄家的运作，其实不要想的太复杂，无非就是高抛低吸。简单点说就是‘吸筹、洗盘，拉升，出货’，其实都是和其他资金完全一样的。

只不过，庄家的运作方式多种多样，不同的资金可以根据操盘手的偏好去做。

但运作的底层，无外乎怎么让散户接盘。

除了操盘手本身的偏好之外，主要是看大盘的宏观走势给不给力。我不是跟你说过我的投资风格是‘疾如风，徐如林，侵掠如火，不动如山’吗，但这还不够。最重要的是，赚钱，要从懂得趋势开始，你要顺势而为，不能逆势而动。这就要看大盘和环境的配合。

运作最成功的庄家，是在一个题材爆发的时候，可以高位卖给接盘的主力资金；运作比较失败的庄家，会来来回回的高抛低吸，赚一点辛苦费。

有一些股票，每半年一年有一轮拉升行情的，其实都是庄家做的。这些庄家实力不济，结果就是拉一轮，抛出一部分，然后到低位再捡筹码回来。

庄家想赚大钱，其实也是要借势的，最好是碰到大牛市，不愁没有接盘资金。如果是在熊市里，那么庄家赚不到钱也是正常的。只不过，在运作下，庄家即便亏钱，也不会像散户那样，亏损比例那么高而已。

运作是个漫长的事情，有些庄家可以在一支股票里，反复运作十几年，只要上市公司不倒，他就有运作的空间‘’简老师不紧不慢的说

道。

“所以，按照您说的，有些股票半年一年的有一些拉升行情，再加上我所任职的集团公司刚上市不到两年，您就依此判断出，如果真的有您说的庄家在的话，现在应该是高抛低吸收集筹码的过程，这样理解没问题吧”，宁致远问道。

“没错，所以呀，在这个过程中你要有故事来配合，上市公司反腐就是一个很好的故事呀”，简老师说道。

“呵呵，原来我只不过是充当了资本方和上市公司之间推杯换盏的工具而已啊”，宁致远轻叹一声，无奈的摇了摇头。

“你能成为工具，说明你还有利用价值”，简老师说道。

“可是，我就不明白了。既然是工具的话，他们这样的强强联手，手上的工具不是多的是，为什么一定要对我这个小人物下手呢，太不地道了吧”，宁致远气愤的说道。

“这就关乎到我接下来要说的最重要的一步，也就是第五步，规避。这里指的规避，就是规避监管，不要踩到法律的红线。

庄家对于股价的把控，一旦踩红线，就是操纵市场，操纵股价。

所以，庄家的做法，是尽量让自己在灰色地带上走。

他们要尽量不把自己做成所谓的恶庄，股价像坐过山车那样上蹿下跳的，这不符合上市还不满三年的股票运作。当然，在一些上市公司可能因为业绩持续亏损而不得不ST之前，找资本方和操盘手运作的情况就比较适合这种手法了。所以，都是要综合起来看的，具体情况具体分析。

像你所任职的集团股票，运行在庄家高抛低吸收集筹码的阶段，庄家要做的就是尽量控制股价的波动，尤其是不要出现大跌。

通常，庄家在短期内对股价的下杀，也就在20-30%，这个范围内的损失，大部分散户都是认栽认赔的。但长期来看，庄家的运作空间，往往有一倍以上，也就是跌的时候，跌幅可能超过50%。

庄家规避监管的方式很多，上涨的时候尽量不连续拉涨停，或者短期上涨波动不要超过50%，都是在监管允许的范围内的。

但是，如果股价因为一些外部的不利消息，会有大幅下跌的可能性，那庄家就不得不手上有什么就先用什么，哪个成本低用哪个，而不是你所考虑的什么小人物不小人物的”，简老师说道。

“您的意思是说，可能是我所任职的集团公司，碰上了什么利空的消息导致股价持续下跌了，因为资本市场都是看预期的嘛，如果不把这个持续下跌的势头阻止住，股价万一真的跌破50%以上，那就势必会引来证监会的监管调查，到时候坐庄的嫌疑就洗脱不了了，或者说昭然若揭了，为了防止这样的情况出现，就拿反腐这个故事来挡一挡，是这样吗”？宁致远问道。

“是的，在规避监管这件事上，庄家也是专家，他们可不想因为某些踩线的事情，让自己吃不了兜着走。

就比如说，如果你想要出货，那就要在出货的方式上配合一些利好的消息一起，这样就可以有效规避‘恶意炒作’的名号。

我在市场上见得是很多了，那些个高位的杀猪盘，有很多最终都，还不如踏踏实实的运作股票，高抛低吸赚钱来的靠谱。

相信你所任职集团的老总是做实业起来的，肯定也是个求真务实的人，以后会怎么样不好说，最起码在这几年内，他还不会这么激进，当下会选择踏踏实实的运作股票，先通过高抛低吸来赚钱”，简老师说道。

“我明白了。就是之前您教给我的各种K线形态也好、量价关系也好、均线系统也好，这些都只是表面的，关键是怎么样通过解读这些已经走出来的K线形态来识破庄家操作的意图，然后再以此为基础，去预测庄家下一步的意图是什么，然后再把这个意图转换成K线形态，最后，通过K线形态的实际走势进行验证，这才是投资股票最底层的逻辑，是吗”？宁致远不禁大彻大悟。

“是的，可是，基本上所有的散户都还意识不到这一层，要么就是跟着什么所谓的专家操作，要么就是跟着消息面操作，根本不懂得这个最底层的逻

辑，那怎么会赚到钱呢？。我是做操盘手的，很多事情不用亲身经历的，通过技术指标和股价走势就能看出来个所以然。什么样的K线形态背后是碰到了什么问题，又是想要达到什么目的，在我这里就跟透明一样的”，简老师说道。

“好的，我明白了，果然是大道至简”，宁致远不禁感慨道。

“所谓存在即合理。庄家其实是这个市场中，非常重要的一股势力。如果这个市场，不存在所谓的庄家，或者美其名叫做市商，那么这个市场中，80%的股票，将无人问津。这样的话这个市场将会死水一潭，波动率降低，投资机会更少。问题的关键是散户该如何面对，那些比你强大的资金存在，寻找中间的机会。别人吃肉，你跟着喝汤就够了”，简老师说道。

“我在看电视剧《天道》的时候，里面的主人公**英在讲到为什么要解散私募基金的时候，是这么说的‘私募基金是从狼嘴里夹肉，这就要求你得比狼更黑更狠，但是心理成本也更高，而且又多了一重股市之外的风险。所以，得适可而止。你既得盯住庄家的黑手，也得盯住衙门的快刀；你得在狼嘴里有肉的时候下筷子，还得在衙门拔刀之前抽身’。再听您在现实中这么一说，真是精彩啊”，宁致远不禁感叹道。

“精彩，确实精彩。在狼嘴里有肉的时候下筷子，我作为业内名满一时的操盘手，那可是行家；可是，你想要躲开衙门的快刀，防不胜防啊。毕竟是经济搭台，政治唱戏，外资伴舞，公募陪睡，私募清场，游资打扫，散户祭血。讲到底，就是丛林法则那一套，看你处于食物链的什么位置了，自己如果没有清醒的认知，下场只能是进入屠宰场和绞肉机”，简老师说道。

“这部电视剧是根据一本书《遥远的救世主》改编的，我刚想起来，您肯定会感兴趣，下次我让家里买了寄过来，跟您看看”，宁致远说道。

“好的，你倒是挺有心的哈。话说回来，你千万不要觉得技术派只是市场上很小的一门派别，那是你没有深入学习、感悟，市场上很多人都以为只是知道一些技术指标的基本知识就够了，就是掌握了所谓技术派了，实则远远不够，隔靴搔痒，九牛一毛。

所谓大道至简，《易经》有言：天下同归而殊途，一致而百虑。不管是什么派别，在道的层面没有差异。你的这件事，也是一样，逃脱不了道的层面，关键是你能不能悟到道而已”，简老师说道。

“好的，这么说吧，在市场上，其实大家用的都是同一套东西，就是背后的人性。无论你是所谓的技术派也好，基本面派也好，龙头战法也好，新闻热点战法也好，无非都是工具。就拿技术派来讲，所有的K线形态也好，箱体运行也好，其实都只是工具，或者说是一门语言，反应的是主力背后的意图。

这个意图的达成里少不了设置陷阱来吸引散户做对手盘，而主力所利用的工具就是市面上常见的K线形态。散户们把这些个所谓的技术形态奉为圭臬，这是主力想看到的。主力就根据散户的思维去做散户喜欢的形态来设置陷阱，达到自己相反的目的。这就是博弈，对吧”？宁致远说道。

“是的，博弈论的本质就是预判别人的预判。你要猜对方在想什么，对方也在猜你在想什么；你要猜对方是不是猜出了你在想什么，对方也在猜你是不是在猜他想的那个什么，接下去你又要猜对方是不是已经猜出了你是不是在猜他猜你的那个什么.......就这么无情无尽的猜下去”，简老师说道。

“所以，技术派的本质不是K线形态，而是K线形态背后所蕴含的主力的操作意图。你根据已经走出来的K线形态去猜主力背后的操作意图，猜出了这个操作意图之后，再根据人性去预测主力接下来的操作意图，然后把你预测的主力意图转化成相应的K线形态，等待市场去验证，看接下来的K线走势是不是跟你预测的K线形态相符，这才是技术派的本质核心吧”，宁致远问道。

“你果然聪明。真的没想到，我人已经进来了，还能在这里碰上你，可以对我所总结的东西有这么深刻的理解，真是缘分啊”，简老师感慨道。